Беларусь размеcтила еврооблигации на 600 млн долларов под 6,2% годовых

Беларусь разместила 12-летние евробонды на сумму 600 млн долларов. Об этом TUT.BY сообщил источник, знакомый с ходом размещения.

«600 млн долларов на 12 лет под 6,2% годовых», — сказал собеседник. По его словам, книга заявок была переподписана в 5 раз.

Беларусь 15 февраля начала в США и Великобритании road show долларовых еврооблигаций. Организаторами размещения выступали Citi и Raiffeisen, соорганизатором — Банк развития.

Ранее о намерении Беларуси в первом полугодии 2018 года разместить еврооблигации на 600 млн долларов заявлял министр финансов Владимир Амарин.

Беларусь в прошлом году разместила два транша еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года в объеме 800 млн долларов и 600 млн соответственно, вернувшись на международный долговой рынок после длительной паузы. Доходность короткого транша была установлена на уровне 7,125% годовых, длинного выпуска — 7,625%, что примерно соответствует ожиданиям. Совокупный спрос инвесторов превысил 3,1 млрд долларов.

Со времени последнего размещения произошло несколько позитивных событий. Беларусь переместилась из 7-й (самой худшей) в 6-ю группу стран по классификации кредитного риска в рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте до уровня «B» с «B-» со «стабильным» прогнозом. Это, а также своевременно выполненные обязательства по погашению в январе предыдущего выпуска евробондов позволяет рассчитывать на некоторое снижение ставки по новым облигациям.

TUT.by

Оставьте комментарий